devops 信创在数字经济时代提升企业竞争力的关键策略
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2022-12-24
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行业背景:万物皆可联
随着人工智能技术的进一步成熟以及政府和产业界投入的日益增长,人工智能应用的不断加速,全球人工智能产业规模将进入高速增长期。深圳市人工智能行业协会预计,未来五年全球人工智能市场规模平均增速将超过30%,其中数据中心、个人终端、物联网芯片均是增长的重点。
全志 科技 公司介绍:
公司主营业务为智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,其中智能终端应用处理器芯片的营收占比为75.2%,而智能终端芯片主要是指相关产品广泛在智能硬件(智能家居)、车联网、平板电脑、机器人、虚拟现实等领域。
智能互联网的快速发展,带动公司智能硬件、智能车载、消费电子等下游应用领域需求持续旺盛增长,公司推出的新产品顺利量产使得营业收入大幅增加。公司一季度业绩大幅改善提高,公司营业同比增长 91.60%,环比增长 14.95%。归母净利润同比增长 232.24%,环比增长 199.38%,接近景气度最高的三季度水平。
市场占有率逐步抬高:
根据洛图 科技 (RUNTO)线上数据显示,台系芯片厂商——联发科位居首位,2018年MTK市场份额为57.6%,2019年降至56.2%,2020年1-5月则为52.9%,主要是因为其作为老牌芯片厂商,率先将业务转向智能家居领域。但国产芯片份额不断增长,排在第二三位的为晶晨和全志 ,但可以看到的数据是全志 科技 在中国的市场占有率在逐步抬高,并有望超过晶晨,同时联发科的市场占有率在逐步下降。另外全志 科技 在智能终端芯片的市场占有率也排到了第三名。
公司优势:
智能家电领域,过往几年跟几个大客户(美的、 格力、 海尔、 小米等) 已经把市场上见得到的常见的家电品类都开发过一遍了,现在任何一款产品过来想做智能交互,一整套方案只需要三个星期就能出来,因为都已经开放过一遍,如果联通整个家电智能化,市场会倾向于整一套标准化,比如智能音箱用了全志的东西,这个品牌的其他智能化产品也会选择全志。从这个角度看全志在家电领域的粘性会比较好,因为要反复测试两三年才会选择一家芯片供应商,换供应商就又面临磨合期,成本高。所以只要产品有保障,一般不会轻易更换。重要一点是现在家电智能化的渗透率为1%,未来的渗透率还有比较大的提升空间。
智能车载领域在前装市场,受益于智能车载终端的加速渗透,以及智能 汽车 市场规模的持续扩容,智能车载终端市场规模有望持续扩张。
公司在智能车载领域产品线丰富,完整覆盖了智能车载多媒体、智能仪表、流媒体 后视镜、智能辅助驾驶等应用。在智能中控市场,公司拥有车规级驾舱信息 娱乐 系统、 四核车载导航处理器、双核车载导航专用处理器等芯片系列;在智能后视镜市场,公司开发了八核智能后视镜解决方案、四核平台级车载处理器等芯片产品;在行车记录仪市场,公司具备双1080P 高性能编码处理器、平台型双核处理器、双路VGA 行车记录仪处理器等芯片产品。多元化的芯片产品布局能够有效满足智能车载市场的多场景应用需求,推进公司产品的市场拓展。
总结:
整体来说2020年,疫情导致的物理隔离,助推智能化产品与应用的普及。得益于公司前瞻的产品布局与各类智能物联网产品的大量落地,各类芯片供不应求,实现营收和净利润的双重提升。缺点是全志 科技 做的芯片出货量很大,但高端芯片不多。
按照券商预测的乐观估计预期2021年净利润可达到4.43亿,2022年净利润达到6亿,参考 历史 估值给予45-50倍估值,则对应2021年目标市值200亿-221亿,对应2022年目标市值270亿-300亿。当前市值146亿
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